Spoznaj WEM OCP

CEO

Predtým ako založil vlastnú spoločnosť, bol v roku 2007 pri zrode finančno sprostredkovateľkej spoločnosti Efect Slovakia, ktorú rozbiehal spoločne s Filipom Jacekom. Na začiatku pôsobil na pozícii Business Process Executive, zodpovedný za samotné založenie a následne ako Executive director.

V roku 2014 sa rozhodol svoje niekoľkoročné skúsenosti z retailového prostredia pozdvihnúť na úroveň služieb wealth managementu, založiť Wealth Effect Management s.r.o. a zároveň prvú pobočku v zahraničí na bulharskom trhu. Jednou z hlavných ideí a priorít bolo priniesť osvetu a transparetnosť do sveta financií, čo vyústilo v roku 2017 do založenia obchodníka s cennými papiermi Wealth Effect Management o.c.p., a.s. Prostredníctvom vlastného portólio managementu a najmodernejších finančných nástrojov je spoločnosť schopná vytvárať  efektívne portfóliá a tým zabezpečiť pre klientov dlhodobý a kvalitný servis.

COO

Do našej spoločnosti prišla ako jeden z najskúsenejších ľudí. Za svoje 13- ročné pôsobenie v oblasti privátneho bankovníctva pôsobila na rôznych pozíciách počnúc podporou predaja, cez produktový a projektový manažment a tvorbu procesov až po komplexný wealth management, kde zastávala v skupine KBC pozíciu Head of Wealth Management v ČSOB Private banking.

V našej spoločnosti zastáva pozíciu COO, kde úzko spolupracuje s naším CEO pri zastrešovaní organizačných procesov, práci s operačnými rizikami a nastavovaní štandardov spoločnosti. Súčasne  riadi náš interný tím ako Head of Wealth Department a v rámci business development-u je zodpovedná za budovanie vzťahov s externými partnermi a promovanie firemnej kultúry a vízie. Svoj výnimočný zmysel pre detail rovnako uplatňuje nielen pri riadení obchodného oddelenia ale i pri riadení projektov pre zlepšenie fungovania našej spoločnosti.

Head of Advisory

Patrí medzi hlavné osobnostné piliere spoločnosti, kde pôsobí od čias Efectu už od roku 2010 a bol rovnako pri zrode spoločnosti Wealth Effect Management. V súčasnosti okrem pozície Senior Wealth Advisora zároveň zastáva pozíciu Head of Advisory, ktorá má na starosti poradenské služby a klientský servis . Na zabezpečenie vysokej kvality týchto služieb stojí na čele servisného centra a má na starosti komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. V rámci vlastného rozvoja v spoločnosti sa stále venuje aj bežným klientom, no jeho zameranie prirodzene prešlo primárne na afluentnú klientelu využívajúcu služby wealth managementu. Je členom dozornej rady a taktiež jedným z akcionárov spoločnosti.

Portfolio manager

Už počas štúdia na vysokej škole ako aj po jej ukončení pôsobil v niekoľkých správcovských spoločnostiach nielen Slovensku ale aj v Českej republike. Pred nástupom do našej spoločnosti nadobudol ďalšie znalosti  v renomovanej audítorskej spoločnosti. Jeho hlavným pracovným zameraním boli investície do verejne obchodovateľných cenných papierov spoločností, ktoré vykazovali výraznú disproporciu medzi vnútornou hodnotou a cenou na burze.  V rámci našej spoločnosti má na starosti zloženie a udržovanie portfólií, vyhľadávanie nových  investičných príležitostí a periodické ohodnocovanie spoločností, ktoré držíme v portfóliách.