Obzvlášť na Slovensku je služba profesionálneho a komplexného wealth managementu zatiaľ neznámym pojmom. Preto sa na začiatku pýtame našich klientov na ich ciele, ktoré následne analyzujeme spolu s celkovým investičným profilom klienta, jeho postoju k riziku a vypracuvávame vhodný plán na správu majetku. Na realizáciu plánu využívame intelektuálny kapitál spoločnosti a jej špecialistov. Ponúkame strategické umiestnenie majetku a zabezpečujeme širokú škálu investičných riešení zahŕňajúce akcie, dlhopisy a tématické investičné príležitosti. Pre klientov zaujímajúcich sa o služby investičného poradenstva ponúkame schopnosť zrealizovať obchody naprieč všetkými hlavnými globálnymi trhmi.
Široké spektrum služieb wealth managementu zahŕňa nielen investičné portfóliá, správu nehnuteľného majetku, firiem a podnikateľských projektov, investovanie do nových biznisov ale aj plánovanie dedičstva a zachovanie bohatstva pre ďalšie generácie či daňové a právne poradenstvo. A ako sa klientom plány menia, cez pozorné služby a osobné poradenstvo dokážeme ich správu majetku upravovať.
Vývoj na finančných trhoch prináša rôzne zmeny, ktoré si vyžadujú neustále monitorovanie správy majetku. Poskytujeme individuálne investičné riešenia, ktoré stoja na profesionálnom prístupe a overených metódach investovania. Naši špecialisti analyzujú všetky triedy aktív na prípravu portfólií a riešení pri dlhodobej správe, ale aj cezgeneračnom prevode majetku.
Naše skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom v oblasti realitného plánovania ukazujú, že klienti často majú významnú časť svojho majetku v oblasti nehnuteľností a túto skutočnosť nepodceňujeme. Preto sme sa rozhodli zabezpečovať kompletný servis. Pomôžeme vám nielen s kúpou, prenájom či predajom jednotlivých nehnuteľností alebo celých investičných projektov, ale zabezpečíme aj profesionálny facility management.
Poradenstvo pre fyzické i právnické osoby, ktoré pri správe väčšieho majetku musia myslieť aj na spleť daňových zákonov a optimalizácia nákladov, či už pri jednom subjekte, alebo viacerých. Správnym daňovým poradenstvom dokážeme optimalizovať klientovi príjmy alebo pomôžeme vyhnúť sa zbytočným komplikáciám. Tieto služby zabezpečujeme v súčinnosti s partnermi na najvyššej odbornej úrovni.
