Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“).
Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií a snaží sa o realizáciu produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu spoločností, resp. akcií na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.
Portfólio je zložené výlučne z akcií kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10 mld. USD.
